МОСКВА, 5 мар — РИА Новости/Прайм. ПАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК) разместила накануне биржевые облигации серии 001P-04 на 200 млн долларов с расчетами в рублях, говорится в сообщении компании.

Заявки на двухлетние биржевые облигации серии 001P-04 с ежемесячной выплатой купонов компания собирала 27 февраля.

"По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых по сравнению с первоначальным ориентиром в 11% годовых, а объем предложения увеличен в четыре раза — с 50 до 200 млн долларов", — сообщила компания.

Ставка первого купона установлена 10,6% годовых при первоначальном ориентире не выше 11%. Купоны ежемесячные, номинал каждой облигации 100 долларов.

"Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели", — отметил финансовый директор компании Артём Клёцкин.

Расчеты по облигациям планируются в рублях по официальному курсу Банка России. Выпуск обеспечен публичной безотзывной офертой от ООО "Соврудник". Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк. Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта.

В настоящее время на рынке обращаются биржевые облигации ЮГК на 10 млрд рублей с погашением в октябре 2025 года и биржевые облигации на 600 млн юаней с погашением 1 апреля 2025 года.

"Южуралзолото ГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ресурсы составляют 46 млн унций золотого эквивалента по классификации JORC. Активы компании включают действующие месторождения на Урале: Кочкарское, Березняковское, Светлинское, Курасан и в Сибири: Первенец, Золотое, Заявка-13, Эльдорадо, Высокое, Коммунаровский рудник. Дочернее ОАО "Коммунаровский рудник" действует в Республике Хакасия, ООО "Соврудник" и АС "Прииск Дражный" (добывает россыпное золото) — в Красноярском крае.

По итогам 2024 года компания со всеми предприятиями сократила производство золота на 17,2% до 10,6 тонны (340,8 тысяч унций).