Александр Якубчук
специально для Вестника Золотопромышленника

Уже 30 лет после распада СССР Россия развивает свою золотодобывающую промышленность. За это время страна произвела более 6 тысяч тонн (194 млн унций) золота c учетом попутного, вторичного и золота в концентратах, обеспечивая около 10% ежегодного мирового производства (около 3400 тонн в 2020 году).

За этот период российская добыча золота переживала подъемы и спады, и к 2020 году общее производство выросло в 2 раза, по сравнению с 1991 годом (рис.1). При этом мировая добыча к 2020 году году увеличилась в 1,5 раза.

рис.1. Динамика добычи золота в России с 1991 по 2020 год

За эти годы золотодобывающая промышленность России полностью изменила и свое лицо, и своё внутреннее наполнение. Если исключить вторичное извелечение золота, то по данным Союза старателей в 1991 году россыпи обеспечивали 79,2% — от 143,1 тонны российской добычи (здесь и далее без учета вторичного производства), а в 2020 году их доля составила 24% (от 331,1 тонны).

Интересно, что в абсолютном измерении снижение добычи из россыпей за этот период происходило волнообразно, и в 2020 году составило 30% (со 113,4 до 79,5 тонны). Но говорить о прекращении добычи из россыпей в целом не приходится. Однако за 30 лет добыча золота из коренных месторождений России (с учетом попутного производства) выросла в 8,5 раза с 29,7 тонны до 251,6 тонны.

Цены, мировые события и мировая золотодобыча
Стоит отметить несколько взаимозависимых ключевых событий, которые диктуются как динамикой мировых цен на золото, так и изменениями структуры российской золотодобычи.

После либерализации мировой торговли золотом в конце 1960х-начале 1970х годов из-за экономических и социальных проблем в США после войны во Вьетнаме на его цену влияют события мирового масштаба. Тогда же произошел скачкообразный рост цен на нефть, и с тех пор изменение цен на эти два товара часто происходит одновременно.

За последние 30 лет мировые цены на золото существенно падали дважды: до 250-270 долларов за унцию в 1998-2001 годах (тогда же упала цена нефти) и до 1100-1200 долларов за унцию в 2015-2017 годах (рис.2), тоже сопровождавшееся снижением нефтяных котировок.рис.2. Изменение мировых цен на золото и нефть с 1967 по 2020 год

Первое снижение достигло минимума всего через 7 лет после распада СССР и было частью относительно плавного и длительного спада после пика 1980 года. Тогда подъем, последовавший за арабским нефтяным шоком в начале 1970-х годов, достиг пика при введении советских войск в Афганистан и появлении потенциальной угрозы Персидскому заливу и его нефтедобыче, а относительно плавное снижение продолжалось вплоть до 1999 года.

Падение цен на золото в 1998-2001 годах существенно повлияло на добычу из российских россыпей, достигшей своего минимума в 1998 году (рис.1). Это падение цен также повлияло на работу "советских" рудников, и в итоге привело либо к снижению добычи из них, либо к закрытию. Однако добыча коренного золота в России стала увеличиваться после запуска современных производств на месторождениях Олимпиада в Красноярском крае и Кубаке на Колыме в 1997 году, то есть еще до нижней точки цен.

Несмотря на все еще низкий уровень цен, россыпная золотодобыча стала восстанавливаться уже в 1999 году. Значительную помощь в этом оказал российский дефолт 1998 года. В виду этого, новые рудники быстро набирали мощность и в 2002 году добыча коренного золота (включая попутное) превысила россыпную во многом за счет добычи всего лишь на двух новых рудниках мирового класса.

Эффект от дефолта исчерпался в 2002 году, и россыпная золотодобыча вновь стала переживать спад вплоть до 2008 года, не смотря на рост мировых цен на золото. При этом добыча коренного золота росла, а с 2009 года стала увеличиваться и добыча из россыпей.

Рост производства золота из этих двух источников был устойчивым вплоть до ковидного 2020 года (рис.1). Ни коренная, ни россыпная золотодобыча практически не заметили падение цен 2015-2017 годов из-за более низкой (чем в мире) себестоимости в России. Значительную роль в этом сыграла и девальвация рубля относительно доллара США после политических событий 2014 года. В 2017 году российская золотодобыча превысила общесоветскую, достигшую пика в 1989 году.

Влияние ковидных событий 2020 года в долгосрочной перспективе еще предстоит увидеть. Но стоит отметить, что хотя снижение российского производства золота из рудников и россыпей в 2020 году и составило всего 1,6%, попутная, вторичная и производство золота из концентратов испытали более существенный спад (таблица 1).

Полный обзор "Российское золото 2020", Вестник Золотопромышленника, PDF скачать

В мировом производстве золота за эти 30 лет также произошли структурные изменения. В 2020 году оно составило 3400 тонн (-3,7% к 2019). После долгого доминирования месторождений Южной Африки, которые произвели около 2/3 всего мирового золота и где добыча теперь ведется на глубине около 3-х км и более, с 2008 года мировым лидером стал Китай (рис.3), доминирование которого к 2020 году не было подавляющим.рис.3. Производство золота в пяти ведущих странах в 1960-2020 годы (по данным USGS; Россия по данным Минфина РФ)

Мировая и российская практика золотодобычи
В конце ХХ — начале ХХI века у международных горных компаний сложилось представление, что рудник мирового класса должен производить около 200 тысяч унций (6,22 тонны) в год в течение 20 лет и обеспечивать внутреннюю норму рентабельности (IRR) более 15%. Это означает, что запасы/ресурсы золота на таких рудниках должны составлять более 100 тонн (>3,3 млн унций). При этом сейчас крупнейшие рудники мира производят более 2 млн унций в год. Рудник Грасберг в Индонезии в 2018 году произвел 83,6 тонны (2,69 млн унций) золота как попутный продукт при производстве меди (https://www.mining-technology.com/features/feature-top-ten-biggest-gold-mines-south-africa). На постсоветском пространстве к рудникам такого класса относится только Мурунтау в Узбекистане (около 60 тонн в год).

Если принять среднегодовое производство от 6 тонн (193 тысячи унций) золота в год как минимальный критерий рудника мирового класса, то в 1991-1995 годах среди российских коренных месторождений этому критерию отвечали только месторождения Куранахской группы. Так, в 1991 году на этих месторождениях было добыто 9,07 тонны, что составило 46% от добычи коренного золота России (без учета попутного) или 30,5% от всей коренной добычи, включая попутное. При этом добыча золота из этих месторождений в силу специфичности геологии и горных условий близповерхностных кор выветривания мало отличались от добычи золота из россыпей. Остальная коренная золотодобыча России была рассредоточена в многочисленных небольших подземных рудниках и немногочисленных карьерах Урала, Сибири и Дальнего Востока, производящих от 200 кг до 1,5 тонн золота в год (рис.4).

рис.4. Производство золота в России в 1991 году

В 1991 году около или более одной тонны добывали только на Березовском месторождении на Урале, на Олимпиадинском и Советском месторождениях в Енисейском кряже, на Тасеевском, Дарасунском и Ключевском месторождениях в Забайкалье, Нежданинском месторождении в Якутии и Наталкинском месторождении в Магаданской области. Ни на одном из них не существовало производства мирового класса, даже при наличии ресурсов более 1000 тонн золота. Такие запасы/ресурсы сегодня имеются лишь на четырех российских месторождениях (рис.5). Небольшая добыча осуществлялась тогда на Олимпиаде, Наталке и Нежданинском. Месторождение Сухой Лог только сейчас проходит стадию банковского ТЭО.

Рудники с изначальными запасами золота >200 тонн (по состоянию на 2020 год их всего 15), также, как и рудники на небольших коренных месторождениях работали в низкопроизводительном режиме много десятков лет. В случае Березовского и Кочкарского месторождений такой режим добычи существовал более 150 лет при исторически нарощенных запасах/ресурсах свыше 400 тонн золота. Можно заключить, что в 1991 году золотодобывающей промышленности мирового класса в России просто не существовало.рис.5. Ресурсы и содержания золота в коренных месторождениях золота, отрабатывавшихся в России с 1991 по 2020 год

За последние 30 лет добыча золота в России производилась более, чем из 100 коренных месторождений и множества россыпей (Б.И.Беневольский, 2002). Всего в России исторически отрабатывалось около 4500 россыпей. С 1991 по 2020 год только на 18 коренных месторождениях было достигнуто производство более 6 тонн золота хотя бы в течение одного года (рис.6). Только на 9 рудниках: Куранах, Олимпиада, Кубака, Купол, Двойное, Пионер, Благодатное, Албазино и Вернинское такой уровень добычи последовательно поддерживается или поддерживался более 5-10 лет, что позволяет отнести их к рудникам мирового класса.

На четырех недавно запущенных рудниках месторождений Павлик, Наталка, Гросс и Быстринское производство уже достигло мирового критерия. Еще на одном (Светлинское месторождение на Урале) такой уровень производства был впервые достигнут в 2020 году после длительного периода производства 3-5 тонн в год. А вот рудник Эльдорадо в Енисейском кряже так и не смог выйти на ежегодную добычу в 6 тонн золота.  

В 2020 году 15 российских рудников (рис.6, 7), имеющих производство более 6 тонн золота, или достигавшие этого в прошлом, произвели 129,8 тонны золота или 55,8% добычи коренного золота в РФ.

рис.6. Добыча на коренных месторождениях золота России с 1991 по 2020 год