В бизнесе, ценность которого измеряется в граммах, а доверие лежит в основе каждой транзакции, надёжность и безопасность остаются ключевыми факторами риска. Однако одну угрозу часто недооценивают: это растущее качество поддельных металлических продуктов, считает обозреватель журнала "Алхимик" (LBMA) Лорен Мозес.

Проблема выходит за рамки низкокачественных и кустарных поделок, продаваемых на туристических рынках. Этот криминальный бизнес, оцениваемый в триллионы долларов, способен производить настолько убедительные подделки, что они могут обмануть даже опытных профессиональных экспертов.

Поддельные металлы связаны с организованной преступностью и криминальным финансированием, искажают информацию о рынке, подрывают доверие к нему, но несмотря на это, широкое обсуждение проблемы ограничивается, именно из-за опасений отпугнуть потребителей и инвесторов.

Масштаб
В настоящее время рынок ненастоящих драгоценных металлов является одним из самых прибыльных в мире, с годовым доходом около одного триллиона долларов, и превосходит все другие основные виды незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками, торговлю людьми и безлицензионную добычу полезных ископаемых.

По оценкам Corsearch (защита брендов и исследование товарных знаков), все контрафактные товары, включая металлы, в 2023 году составили около 3,3% мировой торговли и достигнут 5% к 2030 году.

В реальности один из каждых двадцати долларов потребителей тратится на поддельные продукты. Этот чёрный рынок представляет прямую финансовую угрозу мировой экономике, и системный риск для законных торговых операций.

Тенденции в металлах
Надо согласиться, что статистика подделок весьма приблизительная, так как она оценочная и не в полной мере отражает риски, с которыми сталкивается отрасль драгоценных металлов, но факты говорят сами за себя.

Например, в 2019 году в хранилищах по всему миру было обнаружено более 1000 поддельных золотых слитков стоимостью более 50 млн долларов.

Эти слитки имели поддельные клейма аффинажных заводов и соответствовали ожидаемым характеристикам — пробы и веса. Некоторые были подвергнуты экспертизе на чистоту содержания золота 99,98%. Высочайшее качество позволило им перемещаться по глобальной цепочке трейдеров, бирж, банков… незамеченными. В конечном итоге эта конкретная партия была идентифицирована и изъята, но она, вероятно, представляет собой лишь небольшую часть того айсберга, который остается в обращении.

Можно предполагать, что с 2019 года ни один случай не достигал такого масштаба, но онлайн-активность неуклонно растет.

Под влиянием экономической неопределенности потребители обращаются к материальным активам, что привело к всплеску продаж золотых и серебряных монет и слитков в таких розничных магазинах, как Costco. Этот спрос привлекает и мошенников. Фальшивомонетчики действуют на таких платформах, как eBay и Facebook, заявляя о сертификации подлинности через надежных контрагентов. Легковерные жертвы потеряли десятки и сотни тысяч долларов, часто с невозможностью компенсации.

Эта проблема выходит далеко за рамки монет и слитков, поскольку поддельные драгоценные металлы стали использоваться в конечных продуктах, таких как медицинские приборы и ювелирные изделия.

● В период с 2018 по 2020 год европейские регулирующие органы обнаружили зубные импланты, ложно маркированные как сплавы на основе золота или платины. Многие из них оказались низкосортными изделиями из никеля, часто вызывающие аллергические реакции. Эти фальшивки перемещались по неофициальным каналам и никак не контролировались.

● В начале текущего года власти Гавайев арестовали мужчину, продававшего в общественных местах поддельные золотые украшения, утверждая, что они редкие артефакты.

● Также в этом году таможня США перехватила в Пуэрто-Рико партию поддельных дизайнерских ювелирных изделий из Китая, приблизительно оцененных в 3,5 млн долларов.

Многие случаи становятся известны только после раскрытия преступления и ареста фигурантов, поэтому преступная статистика носит оценочный характер и её недостаточно для принятия обоснованных решений. Даже устоявшиеся платформы, такие как TheRealReal и Farfetch регулярно подвергаются критике за неосознанную продажу поддельных товаров.

Следствие — девальвация
Последствия подделок выходят далеко за рамки индивидуальных потерь. Новости о поддельных слитках в обращении могут спровоцировать паническую распродажу, в то время как необнаруженные подделки со временем снижают цены, раздувая легитимные запасы. По мере падения доверия снижается и ликвидность, особенно в премиальных и коллекционных сегментах рынка.

Реальные продукты теряют ценность, поскольку покупатели не решаются платить без уверенности в подлинности. Эта девальвация отражается на производителях, дилерах и инвесторах одновременно, увеличивая стоимость из-за ужесточения контроля и комплексных проверок по всем направлениям.

Даже законные — государственные предприятия сталкиваются с повышенным контролем. Доверие в цепочках поставок ослабевает, а бремя проверки увеличивается. Между тем, фальсификаторы уже нацеливаются не только на продукты, но и на интеллектуальную собственность, стоящую за ними, копируя дизайны, технологии и запатентованные процессы.

Многие операции по подделке связаны с незаконной добычей полезных ископаемых, ухудшением состояния окружающей среды и транснациональной преступностью. Доходы часто идут на финансирование незаконного оборота наркотиков и превращаются в более широкую проблему.

Технологии подделок
Понимание того, как работают фальсификаторы, необходимо для выявления подозрительных продуктов в цепочке поставок. Некоторые из наиболее распространенных тактик — это металлизация и манипуляция сплавами неблагородных металлов, использование других металлов с плотными сердечниками для поддержания веса при минимизации содержания золота.

Помимо обмана на уровне материалов, фальсификаторы сосредоточены на точном копировании характеристик продукта. Чтобы создать тот же внешний вид и ощущение, они проводят обратную разработку продуктов или используют 3D-печать для создания размерно-точных форм.

Затем псевдоизделия упаковываются с копированием фирменных пробирных карт с пломбами, предупреждающими о несанкционированном доступе, а иногда даже и с защитными элементами. И потом поступают на рынок через онлайн-платформы, неформальные дилерские сети, а иногда и через скомпрометированные точки в официальной цепочке распределения.

Фальсификаторы также подделывают документацию, искажая происхождение, чистоту или стоимость продукта. В сочетании с убедительными физическими свойствами эта документация может легко пройти первоначальную проверку, особенно в быстрых транзакциях. Чтобы запутать, могут подлинную продукцию оформлять по поддельным документам, а фальсификат — по настоящим. Без уверенности в бумажном следе даже подлинные металлы могут потерять рыночную стоимость.

Гонка за фальшивомонетчиками
Растущая их изощренность, использующих искусственный интеллект и передовые технологии, сделала традиционные методы обнаружения недостаточными. Зависимость от устаревших инструментов проверки делает даже опытных профессионалов уязвимыми.

Инструменты обнаружения различаются по сложности, но каждый из них имеет свои недостатки. Ни один метод не обеспечивает полной уверенности, особенно в отношении хорошо исполненных подделок.

Даже все эти инструменты в совокупности не всегда могут обнаружить поддельный продукт, изготовленный из настоящего золота, но имеющий мошенническую маркировку или документы. Чтобы разорвать эту петлю, отрасли нужны не просто обновления, а это требует проактивных инвестиций в передовые технологии аутентификации, обмена данными в реальном времени, более тесной интеграции по всей цепочке поставок и скоординированных международных стандартов.

Гарантии подлинности
Учитывая ограничения традиционных экспертиз, особенно для проверки на месте, атрибуты, гарантирующие подлинность, стали важнейшей линией обороны. Однако их эффективность зависит от продуманной реализации и того, насколько легко их можно использовать.

Явные — внешние атрибуты призваны успокоить покупателя и наглядно продемонстрировать подлинность. Они могут повысить доверие и улучшить восприятие бренда, но их легко копировать фальсификаторам. И наоборот, скрытые атрибуты невидимы, и поэтому их сложнее скопировать.

Главной целью новых элементов подтверждения подлинности являются их стоимость и сложность, поскольку их создание требует инвестиций в инфраструктуру, поддержки, обучение и интеграцию для надежной работы.

Однако быстрое развитие технологий дает многообещающие, масштабируемые и высоконадежные инструменты, которые дополняют используемые методы обнаружения подделок и подтверждения подлинности.

Например, инструменты ИИ могут в режиме реального времени анализировать изображения, шифры и коды, детали упаковки, отмечая тонкие нарушения, которые могут ускользнуть от человеческого внимания. Эти системы могут выявлять аномалии, такие как несоответствия штамповки, необычные шаблоны или отклонения в маркировке и дизайне, в конечном итоге повышая точность и скорость проверок по всей цепочке поставок.

Блокчейн предлагает значительный потенциал для повышения прозрачности и прослеживаемости. Регистрируя каждую транзакцию и перемещение в постоянном, защищенном от несанкционированного доступа реестре, блокчейн позволяет заинтересованным сторонам проверять происхождение, владельца и путь продукта на протяжении всего его жизненного цикла.

Компании и учреждения в различных отраслях активно инвестируют в НИОКР для разработки интеллектуальных и интегрированных систем аутентификации. Цель состоит в том, чтобы создавать решения, которые эффективно масштабируются, от производственных операций и переработки до розничной торговли и, в конечном итоге, до конечного инвестора.

Все вместе эти инструменты образуют цифровую и физическую инфраструктуру, которая может адаптироваться к будущим угрозам и укреплять доверие во всей экосистеме.

Вестник Золотопромышленника