МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости/Прайм. АО "Южуралзолото ГК" (ЮГК) установило финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям, номинированным в китайской валюте, в размере 3,95% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

В то же время объем размещения увеличен до 700 млн юаней с первоначального ориентира в 500 млн. "Книга переподписана более чем в два раза", — пояснил собеседник агентства.

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 3,99% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 4,3% годовых (доходность не выше 4,35% годовых), а в ходе сбора заявок снизил его до 3,95-4,1% годовых (доходность 3,99-4,14% годовых).

Компания в четверг собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 001P-01 с полугодовыми купонами. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней. Расчеты на первичном размещении предполагаются в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска — также в китайской валюте, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

Организаторами выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синары", "Московский кредитный банк", Росбанк и Россельхозбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 ноября.

Как сообщалось, ЮГК в январе-июне 2022 года получила EBITDA 174 млн долларов, что на 20% больше, чем в аналогичный период годом ранее. За период компания нарастила выручку на 29% до 4436 млн долларов, реализовав 230 тысяч унций (7,15 тонны) золота, что на 19% превышает шесть месяцев 2021 года.

В январе-августе ЮГК произвела 9,7 тонны золота, из которых на собственно АО "Южуралзолото" приходится 55%, на ООО "Соврудник" — 35%, на ПАО "Коммунаровский рудник" — 7%, на А/С "Прииск Дражный" — 3%. В 2026 году ЮГК планирует выйти на производство и реализацию 885 тысяч унций (27,5 тонны) золота в год.

"Южуралзолото ГК" — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Активы расположены в Челябинской области, в Республике Хакасия, и в Красноярском крае. Президент и основной владелец — Константин Струков. В 2021 году компания произвела 13,183 тонны золота. По итогам 2022 года ожидается рост производства на 18% до 15,554 тонны.

По классификации JORC объем запасов и ресурсов золота ЮГК на начало 2020 года оценивался в 40,7 млн унций золотого эквивалента, что является достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении около 30 лет.

https://gold.1prime.ru/news/20221117/475360.html