МОСКВА, 8 окт — РИА Новости/Прайм. Более 60% нового выпуска еврооблигаций ПАО "Полюс" выкупили иностранные инвесторы, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов размещения.

По его словам, инвесторы из континентальной Европы выкупили 41% выпуска, 20% пришлось на британских и американских инвесторов и 1% ушёл азиатским. Российские инвесторы выкупили 38% выпуска. Управляющие активами и фонды выкупили 53% бумаг, 47% ушло банкам.

"Полюс" разместил ранее в четверг семилетние еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов с доходностью в размере 3,25% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,5-3,625% годовых, затем в ходе сбора заявок он был снижен до 3,375-3,5% годовых.

Книга заявок была переподписана в два раза, ее объем на пике составил 1,45 млрд, 100 инвесторов оставили свои заявки, рассказал Соловьев. "Выпуск стал самым крупным размещением частного корпоративного эмитента в этом году", — отметил он.

Компания с 29 сентября провела конференции с инвесторами, посвященные размещению ценных бумаг. Организаторами выступили, помимо "ВТБ Капитала", J.P.Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital и Sber CIB.

Одновременно "Полюс" планирует выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах. Ранее в четверг компания сообщила, что намерена одобрить заявки на выкуп евробондов с погашением в 2023 году на сумму 457,793 млн долларов и на выкуп евробондов с погашением в 2024 году на 147,53 млн долларов, в связи с чем готова увеличить общую сумму выкупа бумаг с 500 до 650 млн долларов. Выкуп компания профинансирует за счет нового выпуска евробондов.