МОСКВА, 28 сен — РИА Новости/Прайм. ПАО "Полюс" планирует выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах на общую сумму до 500 млн долларов, говорится в сообщении компании.

Целью выкупа является продление существующей структуры долга по срокам погашения и снижение стоимости фондирования. Предложение стартовало 28 сентября и продлится до 5 октября.

Компания будет выкупать облигации номиналом в 1 тысяч долларов по 1020 долларов за облигацию с погашением в 2022 году, по 1058,75 долларов — погашением в 2023 году и по 1077,5 долларов — погашением в 2024 году.

В настоящее время непогашенный объем по облигациям '22 составляет 482,8 млн долларов, по 2023 году — 787,8 млн долларов, по 2024 году — 470,1 млн долларов.

Выкуп компания планирует профинансировать за счет нового выпуска еврооблигаций. По информации источника на финансовом рынке, "Полюс" планирует семилетние еврооблигации, номинированные в долларах. Компания с 29 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Организаторами выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и "ВТБ Капитал".

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. В первом полугодии 2021 года предприятия компании снизили производство золота на 2% — до 1263,2 тысячи унций (39,3 тонны).