Александр Якубчук
специально для Вестника Золотопромышленника

Россия уже несколько лет производит более одного миллиона тонн меди, добывая металл из недр и техногенных месторождений, попутно извлекая золото, никель, молибден, серебро и ряд других металлов. При таком положительном тренде, однако, страна еще не восстановила свои позиции относительно мирового рейтинга 1991 года из-за более быстрого роста общемирового производства.

В 2020 году Россия третий год подряд произвела более одного млн тонн рафинированной меди (1,055 млн тонн, включая 21,9% из вторичного сырья). Добыча из недр и техногенных месторождений составила 1,145 млн тонн, превысив количество рафинированной меди, что является нормой в среднем по миру и говорит о начале оздоровления российской медедобывающей промышленности. Такое соотношение последний раз наблюдалось в 1991-1994 годах, после чего количество добытой меди на протяжении 26 лет было меньше общего количества рафинированной за счет высокой доли вторичного производства.

При добыче меди попутно извлекаются золото, никель, молибден, серебро и ряд других металлов. Если сравнить российскую золото- и меднодобывающую промышленность по ценам конца 2021 года, то всё золото произведенное за этот год стоило бы около 18 млрд долларов США, тогда как совокупная стоимость произведенной меди была бы менее 10 млрд долларов. Однако распределяется эта почти вдвое меньшая сумма среди гораздо меньшего количества участников. Если золото из недр России извлекали 577 компаний (в 2019 году), то добычу меди ведут всего 10 компаний из 48 месторождений (в 2020 году). Еще 8 — полностью теряют медь при добыче.

Производство рафинированной меди в 2020 году осуществляли только три крупных компании — "Норникель" (40%), УГМК (41%) и "Русская медная компания" (19%). Два предприятия ("Быстринское" и "Геотехнология") экспортировали концентрат.

Добыча меди 1991-20
В год распада СССР Россия произвела 692 тысячи тонн рафинированной меди (6,5% мирового производства). Добыча меди из недр тогда составила 758 тысяч тонн (8,3% мирового). После распада СССР наблюдалось снижение производства до второй половины 90-х годов, а мировое производство росло (Рис.1).

Рис.1. Производство рафинированной меди в мире и России (тысяч тонн) с 1991 по 2020 год (по данным госдокладов Минприроды России; мировое производство — по данным Геологической службы США — USGS).

ГМК "Норильский никель" в это время был самой крупной компанией, консолидировавшей производство никеля и попутной меди на Таймыре и Кольском полуострове еще в последние годы существования СССР. В 1990-е "Норникель" обеспечивал около 65% российского производства меди. Остальное добывали многочисленные независимые рудники преимущественно на Урале. К настоящему времени доля "Норникеля" составляет около 40%.

В течение двух лет в конце 90-х годов Россия восстановила и превысила как добычу меди из недр, так и производство рафинированной меди на советских мощностях, в том числе за счет существенно возросшей доли вторичной меди (Рис.1), доля которой была очень мала в 1990-е годы. Рост рудничного производства в это время связан с консолидацией многочисленных уральских, кавказских и алтайских колчеданных рудников в УГМК. Доля рынка УГМК к 2005 году стала сопоставимой с долей "Норильского никеля", а в 2010-15 годах даже превышала ее (Рис.2).

В УГМК с 2009 года отмечается снижение добычи меди, в том числе из-за окончания отработки Учалинского месторождения — второго крупнейшего рудника компании до 2018 года. Однако в 2020 году УГМК вновь опередила "Норникель" по выпуску рафинированной меди, после того как последний остановил на модернизицию перерабатывающие мощности в Мончегорске. Однако по уровню добываемой меди (включая быстринскую) "Норникель" по-прежнему остается лидером.

Рис.2. Рафинирование и добыча меди (тысячи тонн) российскими компаниями (по данным госдокладов и добывающих компаний).

С конца 2005 года значительное производство рафинированной меди стала обеспечивать "Русская медная компания" (РМК), которая поначалу не имела своих добывающих мощностей, но получила контроль над заводами медного передела (Рис.2). По сути не имея альтернативы, РМК была вынуждена заняться разработкой уральских медно-порфировых месторождений, более бедных по содержаниям меди в руде, чем колчеданные, и потому в России не отрабатывавшихся. Первый из крупных порфировых рудников (Михеевское месторождение) был запущен в 2012 году. К 2020 году доля порфировой меди составила 23% в общероссийском производстве, а Томинский рудник стал вторым крупнейшим по добыче меди из одного месторождения (136,1 тысячи тонн в 2020 году), обогнав Талнах и Михеевское (Таблица 1).

В 2020 году крупнейший российский рудник — Октябрьский ("Норникель") — добыл 343 тысячи тонн меди, оставаясь многолетним лидером, несмотря на плавно снижающуюся добычу с пика 418 тысяч тонн в 2005 году. На этом фоне "Норникель" нарастил производство меди на близлежащем Талнахе, а выход за пределы своих традиционных территорий и типов месторождений с запуском комплексного рудника на основе Быстринского (Au-Cu-Fe) скарнового месторождения в Забайкалье (90,8 тысячи тонн меди в 2020 году) позволил компании впервые превысить уровень производства 2005 года.

Несмотря на консолидацию, до 2020 года сохранились независимые производители меди (Рис.2) за счет ее попутного производства при добыче молибдена, золота, олова и никеля. В 2020 году независимые предприятия добыли всего 23,4 тысячи тонн меди (2% от общероссийской).

Производство в мире
За 30 лет мировое производство рафинированной меди увеличилось в 2,25 раза с 10,6 млн тонн в 1991 году до 23,9 млн тонн в 2020 году, в тоже время добыча из недр выросла в 2,19 раза с 9,14 млн тонн до 20,6 млн тонн. И только Чили сохранила лидирующие позиции в добыче, а в производстве рафинированной меди полностью поменялись лидеры (Таблица 2; Рис.3).

Рис.3. Относительная доля стран мира в добыче и производстве рафинированной меди с 1991 по 2020 годы (по данным USGS). Добыча более чувствительна к изменениям цены на медь, чем рафинирование.