Цены на золото за неделю снизились после встречи ФРС США, по итогам которой Джером Пауэлл сообщил, что покупки активов закончатся к середине 2022 года, а затем начнутся повышения ставок.
Этот график ужесточения монетарной политики предусматривает повышение ставок раньше, чем предполагалось. В то же время цены поддерживает информация из Китая — опасения банкротства девелопера Evergrande и долгового кризиса.
London FIX, $ per troy oz: |
|||||||
LBMA/LPPM |
Au: AM |
Au: PM |
Ag |
Pt: AM |
Pt: PM |
Pd: AM |
Pd: PM |
2021-09-24 |
1755.15 |
1746.80 |
22.660 |
983.0 |
969.0 |
1998.0 |
1943.0 |
2021-09-23 |
1771.05 |
1750.00 |
22.740 |
1010.0 |
983.0 |
2067.0 |
1963.0 |
2021-09-22 |
1775.35 |
1773.40 |
22.735 |
970.0 |
988.0 |
1947.0 |
1985.0 |
2021-09-21 |
1766.45 |
1774.45 |
22.555 |
925.0 |
936.0 |
1906.0 |
1901.0 |
2021-09-20 |
1757.15 |
1757.75 |
22.395 |
928.0 |
931.0 |
1989.0 |
1953.0 |
2021-09-17 |
1766.10 |
1755.95 |
23.010 |
949.0 |
953.0 |
2045.0 |
2023.0 |
В понедельник котировки золота выросли на фоне значительного снижения мировых фондовых рынков, вызванного кризисом в недвижимости Китая.
Компания Evergrande, один из крупнейших девелоперов КНР, может объявить дефолт по погашению долга, что негативно отразится на мировых рынках.
Кризис с Evergrande происходит в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.
Цены на золото находятся под давлением ввиду сильных экономических данных США, которые подтверждали ожидания, что ФРС начнет сворачивать покупки облигаций и ипотечных ценных бумаг до конца 2021 года, что окажет влияние на торговлю драгоценными металлами.
Итоги торгов по фьючерсам на COMEX, $ per troy oz: |
||||
|
Au на 12/2021 |
Ag на 12/21 |
Pt на 10/2021 |
Pd на 12/21 |
2021-09-24 |
1751.70 |
22.425 |
979.90 |
1951.10 |
2021-09-23 |
1749.80 |
22.679 |
997.00 |
1971.80 |
2021-09-22 |
1778.80 |
22.907 |
1001.10 |
2036.20 |
2021-09-21 |
1778.20 |
22.611 |
950.80 |
1894.50 |
2021-09-20 |
1763.80 |
22.204 |
899.20 |
1865.20 |
2021-09-17 |
1751.40 |
22.337 |
930.60 |
1983.80 |
Во вторник золото росло вторую сессию подряд. Цены получили поддержку от ослабления доллара США, и опасений за китайского застройщика.
"Вероятность финансовой цепной реакции в Китае и вспышки коронавируса, значительное снижение на мировом фондовом рынке наблюдавшееся в последнее время и возможность значительного стимулирования в этой стране оказывают золоту сильную поддержку", — отметили аналитики Zaner.
Потенциал роста цен на золото ограничен ввиду восстановления фондовых рынков, в том числе, роста индексов Dow Jones Industrial Average и S&P-500, а также повышения доходности казначейских облигаций. Из-за нежелания инвесторов рисковать спрос на активы-убежища возрос.
Рост цен на золото ускорился после выхода данных, указавших, что число закладок новых домов, являющееся индикатором строительства, в августе выросло на 3,9% по сравнению с июлем и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 1,615 млн домов в год.
В среду фьючерсы на золото закрылись с небольшим повышением, сдав часть позиций после комментариев главы ФРС Пауэлла.
Руководители ФРС дали понять, что центральный банк вскоре может принять решение о сворачивании покупок облигаций и повысить процентные ставки к концу следующего года.
Центральный банк также обновил свои прогнозы и теперь ожидает трех повышений ставок в 2023 году, и еще трех в 2024 году, в результате чего ключевая процентная ставка к концу указанного периода достигнет 1,8%.
Также в среду Банк Японии подтвердил, что намерен и далее придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политике на фоне вспышек "дельта"-штамма коронавируса.
В четверг фьючерсы на золото упали в цене, так как после заседания ФРС спрос инвесторов на акции возрос, а на активы-убежища — снизился.
В ФРС заявили, что если прогресс в достижении целевых экономических показателей, установленных центральным банком, будет и дальше соответствовать ожиданиям, то сокращение покупок активов может в скором времени быть оправдано.
Что касается американских макроданных, вышедших в четверг, то количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю 11-18 сентября выросло до 351 000 с 335 000, вторичных заявок — выросло на 131 000 до 2,71 млн.
Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США, рассчитываемый IHS Markit, в сентябре упал до 60,5 с предыдущего значения 61,1.
В пятницу золото закрылись с небольшим повышением, но почти не изменились по итогам недели после того, как проблемы китайского девелопера Evergrande распространились за пределы Китая.
"Инвесторы США, вложившиеся в китайские активы, пока не получили выплаты процентов", — говорит старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Моя.
"Похоже, власти Китая не будут спасать Evergrande, но попытаются сдержать рост каких-либо системных рисков, что должно привести к некоторым потокам средства в золото в качестве актива-убежища", — отмечает он.
Баланс рисков для золота по-прежнему смещен в сторону падения цен. Цены на золото находятся под давлением после того, как ФРС в среду просигнализировала о намерении в скором времени начать сворачивать программу стимулирования и повысить процентную ставку в конце следующего года. По мнению аналитиков, в отсутствие краткосрочных катализаторов на котировки золота могут скорее влиять динамика доллара и желание инвесторов рисковать.
"Инвесторы должны понимать, что в дальнейшем, если с индексом доллара ничего значимого не произойдет, на котировки золота, вероятно, будет больше влиять склонность инвесторов к риску", — указывает в ежедневной заметке главный аналитик по рынкам в AvaTrade Наим Аслам.
Индекс доллара (DXY) ICE в пятницу прибавил 0,1% к уровню закрытия прошлой недели, но снизился к закрытию четверга на 0,2%. Данный индекс отслеживает динамику доллара против корзины из шести других валют.
Цены драгоценных металлов также снижаются на фоне повышения доходности гособлигаций США: доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу достигла максимума в 1,454%. Растущие ставки доходности могут ограничивать спрос на драгоценные металлы, не приносящие купонного дохода.
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://gold.1prime.ru/reviews/20210928/426510.html