МОСКВА, 21 окт — РИА Новости/Прайм. Спрос инвесторов на еврооблигации ГМК "Норильский никель" превысил 1,7 млрд долларов, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступал одним из организаторов размещения.

"Норильский никель" в среду разместил пятилетние евробонды на 500 млн долларов с доходностью 2,8% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,125-3,25% годовых, затем был снижен до 3% годовых.

"Книга заявок была переподписана почти в три с половиной раза, ее объем на пике составил более 1,7 млрд долларов, 120 инвесторов оставили свои заявки. В размещении приняло участие большое количество инвесторов из континентальной Европы наряду с российскими инвесторами, чья доля в финальной аллокации ниже по сравнению с предыдущими выпусками эмитента", — рассказал Соловьев.

"Успеху размещения способствовала и грамотная стратегия выбора времени выхода на рынок — размещение состоялось в короткое "окно возможностей" после трех недель тактической паузы и активного мониторинга рынков на фоне существенно возросшей волатильности и снижения аппетита инвесторов к долговым инструментам эмитентов развивающихся рынков", — также отметил он.

"Норильский никель" с 27 сентября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Организаторами размещения выступили, помимо "ВТБ Капитала", Citi, Societe Generale, UBS Investment Bank, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, Sber CIB и SMBC Nikko.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.