МОСКВА, 22 июн — РИА Новости/Прайм. Книга заявок в рамках вторичного размещения акций (SPO) золотодобывающей компании "Полюс" покрыта на максимальный объем размещения, сообщили РИА Новостям два источника, близких к размещению.

Компания планирует разместить от 7% до 9% от ее уставного капитала после завершения предложения, включая размещение новых акций на сумму 400 млн долларов и продажу ранее размещенных акций на оставшийся объем.

Ценовой диапазон размещения акций установлен от 33,25 до 35,3 доллара за одну ГДА (глобальная депозитарная акция), что соответствует цене в размере от 66,5 до 70,6 доллара за одну акцию. Заявки инвесторов компания собирает с 15 по 29 июня, начало размещения назначено на 30 июня.

Продающими акционерами выступают подконтрольная Саиду Керимову Polyus Gold International Limited (PGIL, основной владелец компании с долей 91,73%) и Polyus Gold plc. Ожидается, что Polyus Gold использует полученный от продажи акций доход для выкупа акций дополнительного выпуска, которые затем будут переданы компании PGIL.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley — совместных букраннеров. PGIL планирует предоставить организаторам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг по цене размещения (до 10% от проданного в рамках предложения объема).

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. В 2016 году "Полюс" увеличил выпуск золота на 12% — до 1,968 млн унций.