Цены на золото на прошлой неделе лихорадило из-за новостей о возможном увольнении председателя ФРС Джерома Пауэлла на фоне скандала с реконструкцией здания ФРС и в ожидании новостей по торговым войнам.

Кроме того, удар Израиля по Дамаску усилил геополитические опасения и повысил спрос на золото как на актив-убежище. Наконец, давление на золото оказывала сильная макростатистика США — по количеству новых домов, строительство которых было начато в июне и по количеству заявок по безработице. 

В понедельник котировки золота снизились после достижения трехнедельного максимума, на внимании к торговым переговорам и экономическим данным США.

Доллар США вырос до трехнедельного пика, сделав золото менее доступным для держателей других валют.

"После значительного повышения цен мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли; тем не менее, рынок золота в целом остается стабильно хорошим", — сказал Reuters глава отдела товарных стратегий в TD Securities Барт Мелек.

Евросоюз и Южная Корея заявили, что работают над торговыми сделками с президентом США Дональдом Трампом. В субботу Трамп усилил торговую войну, заявив, что со следующего месяца он введет 30-процентные пошлины на большую часть импорта из ЕС и Мексики, направив аналогичные предупреждения в другие страны, включая Японию и Южную Корею.

Кроме того, инвесторы следят за решениями относительно денежно-кредитной политики ФРС США. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в понедельник заявил, что следующий глава ФРС должен быть человеком с крепкими нервами и реалистичным, чтобы устоять под нападками Трампа.

В понедельник Трамп возобновил критику председателя ФРС Джерома Пауэлла, заявив, что процентные ставки должны быть на уровне 1% или ниже. Рынки ожидают снижения ставок на 50 базисных пунктов к концу года, причем первое снижение ожидается в сентябре.

Во вторник цены на золото снизились, так как участники рынка ожидали обновления тарифов, в то время как отчет по инфляции показал ожидаемый рост потребительских цен в США в прошлом месяце.

Курс доллара вырос на 0,6%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США поднялась до 4,477% с 4,429% предыдущего закрытия.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что индекс потребительских цен в США вырос на 0,3% в прошлом месяце, в соответствии с ожиданиями, после повышения на 0,1% в мае. Это самый большой прирост с января.

В среду золото сначала поднялось после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп намерен уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла, но откатились после того, как Трамп опроверг это заявление.

Трамп заявил, что не планирует увольнять Пауэлла, но отказался что-либо исключать, сославшись на расследование финансирования реконструкции ФРС стоимостью 2,5 млрд долларов.

Израиль нанес мощные авиаудары по Дамаску, в результате чего было повреждено здание Министерства обороны и нанесен удар рядом с президентским дворцом. Это нападение усилило геополитические опасения и способствовало покупкам золота как актива-убежища.

Европейская комиссия выразила готовность ввести пошлины на американские товары на сумму 84,1 млрд долларов в случае провала торговых переговоров с Вашингтоном после того, как на прошлой неделе Трамп пригрозил ввести 30-процентные пошлины на импорт из ЕС.

Поддержали золото также данные, которые показали, что цены производителей в США неожиданно не изменились в июне в сравнении с ростом на 0,3% в мае.

В четверг котировки на золото снизились под давлением укрепления доллара и надежных экономических данных США.

Индекс доллара к корзине валют торговых партнеров США поднимался на 0,43% до 98,71 пункта.

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на прошлой неделе, что указывает на устойчивый рост числа рабочих мест в июле, в то время как данные по розничным продажам превзошли ожидания, прибавив 0,6% в прошлом месяце, хотя некоторый прирост, вероятно, отражает рост цен, обусловленный тарифами.

Инвесторы также обратили внимание на данные по рынку труда США, которые в свою очередь могут отражаться на курсе американской валюты. Ранее в четверг минтруда страны сообщило, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 12 июля неожиданно снизилось — на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, до 221 тысячи.

Глава ФРС Адриана Куглер заявила, что ФРС не следует пока снижать процентные ставки, поскольку влияние тарифов администрации Трампа начинает сказываться на ценах.

Главный торговый представитель Японии провел переговоры с министром торговли США по тарифам, поскольку Токио стремится избежать пошлин 25%, которые будут введены, если сделка не будет заключена к 1 августа.

Между тем, экспорт золота из Швейцарии в июне вырос на 44% в месячном исчислении, поскольку слитки возвращались в хранилища Соединенного Королевства из США через швейцарские нефтеперерабатывающие заводы, показали данные швейцарской таможни в четверг.

В пятницу цены на золото выросли, поскольку ослабление доллара США и сохраняющаяся геополитическая и экономическая неопределенность повысили спрос на золото, как актив-убежище.

В пятницу министерство торговли США опубликовало данные по количеству новостроек. Так, число новых домов в США, строительство которых было начато в июне, увеличилось на 4,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,321 миллиона, что оказалось выше прогнозов.

Кроме того, вышла предварительная оценка индекса потребительских настроений в США от Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны. Согласно представленным данным, в июле его значение увеличилось до 61,8 пункта с уровня июня в 60,7 пункта. Аналитики ожидали роста показателя только лишь до 61,5 пункта.

"Опасения по поводу роста госдолга США и дальнейшего повышения тарифов, вероятно, будут удерживать золото в центре внимания, и на данный момент цена на золото имеет хорошую поддержку", — сказала Reuters аналитик по драгоценным металлам, отдел глобальных исследований Standard Chartered Bank Сьюки Купер.

Индонезия все еще прорабатывает детали своей новой торговой сделки с США, в то время как министр финансов Джанет Йеллен сказала премьер-министру Японии, что между странами есть перспектива соглашения.

Вестник Золотопромышленника/Прайм