https://gold.1prime.ru/20170605/204447.html
"Полюс" готовит road show размещения 7% акций
"Полюс" готовит road show размещения 7% акций - 05.06.2017, ПРАЙМ ЗОЛОТО
"Полюс" готовит road show размещения 7% акций
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. ПАО "Полюс" планирует в течение ближайших двух недель провести road show в рамках размещения 7% акций, сообщил РИА Новости... | 05.06.2017, ПРАЙМ ЗОЛОТО
2017-06-05T12:36+0300
2017-06-05T12:36+0300
2017-06-05T13:38+0300
компании рф
новости
биржи и банки
https://gold.1prime.ru/images/sharing/article/rus/204447.jpg?1496659082
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. ПАО "Полюс" планирует в течение ближайших двух недель провести road show в рамках размещения 7% акций, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.Ранее в понедельник компания объявила о намерении в рамках SPO разместить 7% акций на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.По словам собеседника агентства, компания начала премаркетинг размещения. Точная дата road show не называется, но оно пройдет в течение ближайших двух недель. Другой источник РИА Новости в финансовых кругах сообщил, что диапазон цены будет объявлен на следующей неделе.Ожидается, что в рамках сделки инвесторам будут предложены новые акции компании на 400 млн долларов, а также существующие ценные бумаги, включая глобальные депозитарные акции, которые будут допущены к обращению на Лондонской фондовой бирже. Продающими акционерами выступают Polyus Gold International (PGIL, основной владелец компании с долей 91,73%, подконтрольный Саиду Керимову) и Polyus Gold Plc.Goldman Sachs, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley — совместные букраннеры. PGIL планирует предоставить организаторам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг по цене размещения (до 10% от проданного в рамках предложения объема)."Полюс" намерен использовать привлеченные средства для выплаты части задолженности, финансирования производственной деятельности и проектов освоения месторождений, финансирования капитальных затрат и других общекорпоративных целей, говорится в сообщении.
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2017
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://gold.1prime.ru/docs/about/copyright.html
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вестник золотопромышленника
gold@1prime.ru
+74956453700
АО "АЭИ "ПРАЙМ"
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
компании рф, новости, биржи и банки
Компании РФ, Новости, Биржи и банки
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. ПАО "Полюс" планирует в течение ближайших двух недель провести road show в рамках размещения 7% акций, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ранее в понедельник компания объявила о намерении в рамках SPO разместить 7% акций на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.
По словам собеседника агентства, компания начала премаркетинг размещения. Точная дата road show не называется, но оно пройдет в течение ближайших двух недель. Другой источник РИА Новости в финансовых кругах сообщил, что диапазон цены будет объявлен на следующей неделе.
Ожидается, что в рамках сделки инвесторам будут предложены новые акции компании на 400 млн долларов, а также существующие ценные бумаги, включая глобальные депозитарные акции, которые будут допущены к обращению на Лондонской фондовой бирже. Продающими акционерами выступают Polyus Gold International (PGIL, основной владелец компании с долей 91,73%, подконтрольный Саиду Керимову) и Polyus Gold Plc.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley — совместные букраннеры. PGIL планирует предоставить организаторам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг по цене размещения (до 10% от проданного в рамках предложения объема).
"Полюс" намерен использовать привлеченные средства для выплаты части задолженности, финансирования производственной деятельности и проектов освоения месторождений, финансирования капитальных затрат и других общекорпоративных целей, говорится в сообщении.
