МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. АО "Южуралзолото ГК" (ЮГК) увеличило объем размещения биржевых облигаций до 10 млрд рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Финальный ориентир ставки купонов при этом составляет 10,05% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,3% годовых.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 5 млрд рублей и ставку купонов не выше 10,4% годовых (доходность не выше 10,67% годовых).

Компания намерена разместить биржевые облигации серии 001Р-03 с полугодовыми купонами на два с половиной года. Заявки инвесторов компания собирала во вторник, техническая часть размещения предварительно назначена на 27 апреля.

Выпуск предусматривает обеспечение в виде публичной безотзывной оферты от ООО "Соврудник". Организаторами выступают "БКС КИБ", Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и инвестбанк "Синары".

ЮГК — шестая российская золотодобывающая компания по объему производства в 2021 году. Группа ведет добычу в России на двух кластерах месторождений — Уральском и Сибирском. ЮГК в прошлом и в этом году разместил два выпуска облигаций, номинированных в китайской валюте, — на 700 и 600 млн юаней соответственно.

В 2022 году компания произвела около 15 тонн золота. По классификации JORC объем запасов и ресурсов золота ЮГК на начало 2020 года оценивался в 40,7 млн унций золотого эквивалента, что является достаточным для обеспечения стабильной работы компании на протяжении около 30 лет.