МОСКВА, 20 июн — РИА Ноовсти/Прайм. Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") разместил конвертируемые еврооблигации с погашением в 2024 году по верхней границе планируемого объема на 125 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Ставка купона по новым бондам составила 8,25% годовых, который будет выплачиваться раз в квартал. При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией 22,5% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за 19 июня.

"Новая конвертируемая облигация на сумму 125 миллионов долларов позволяет Petropavlovsk поддерживать оптимальную структуру капитала путем рефинансирования существующей краткосрочной конвертируемой облигации на сумму 100 миллионов долларов с купоном 9%, с использованием долгосрочного инструмента и по более низкой стоимости", — сказал генеральный директор компании Павел Масловский.

Вырученные средства компания намерена использовать для строительства на руднике "Пионер" новой флотационной фабрики, стоимость которой оценивается в 25-30 млн долларов. Фабрика будет включать две линии, ежегодная мощность составить 3,6 млн тонн руды. Запуск запланирован на четвертый квартал 2020 года. После запуска, "Пионер" будет поставлять концентрат упорных руд на недавно запущенный автоклав.

Компания также заявила, что выкупит все существующие евробонды на 78 миллионов долларов после увиденной заинтересованности от держателей этих бумаг.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.

В 2018 году предприятия компании снизили производство золота на 4% до 422,3 тысячи унций (13,1 тонны). В 2019 году ожидается производство до 450-500 тысяч унций золота.