МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости/Праайм. ПАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК) привлекло в ходе первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже 7 млрд рублей, доля акций в свободном обращении (free float) составит около 6% от увеличенного уставного капитала, говорится в сообщении компании.

Цена IPO составила 55 копеек за акцию, тогда как первоначальный ориентир составлял 55-60 копеек. По цене размещения, с учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация ЮГК составит 117 млрд рублей.

С учетом стабилизационного пакета, было размещено 12,7 млрд акций. По результатам размещения акционерный капитал компании состоит из 212,8 млрд акций. По цене размещения рыночная капитализация компании достигнет 117 млрд рублей.

"Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону. В ходе IPO компания привлекла более 70 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала", — отмечается в сообщении ЮГК. На долю крупных институциональных инвесторов пришлось около 50% всего объема размещения. 

Привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для снижения долговой нагрузки и в общекорпоративных целях.

Как сообщалось, АО "Южуралзолото ГК" 9 ноября объявила о намерении провести до конца ноября 2023 года IPO на Московской бирже. Долг ЮГК в настоящее время порядка 700 млн долларов, чистый долг/EBITDA — 2х. Ожидается, что эти показатели сохранятся до конца 2023 года.  

До настоящего времени уставный капитал ЮГК составлял 200,1 млн рублей и был разделен на обыкновенные акции номиналом 0,001 рубля. Президент компании и её основной бенефициар — Константин Струков.