МОСКВА, 15 мар — РИА Новости/Прайм. ПАО "Высочайший" (GV Gold) намерен провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Ожидается, что акции будут включены "первый уровень" списка ценных бумаг.

Предложение будет включать акции основных акционеров — Сергея Докучаева, Наталии Опалевой, Валериана Тихонова, Сергея Васильева, BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund.

"Высочайший" не будет продавать акции и не получит средства, привлеченные в рамках размещения.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках предложения выступают Goldman Sachs International, SberCIB, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал". В качестве со-букраннеров также выступают Raiffeisen Bank International и Sova Capital.

Компания также планирует внести определенные изменения в структуру корпоративного управления для соответствия лучшим международным практикам.  В рамках этого процесса на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 19 марта, ожидается утверждение нового состава совета директоров, в который войдут три новых неисполнительных независимых директора — Лу Наумовски, ранее возглавлявший московский офис золотодобывающей Kinross Gold, Алексей Гнедовский (соучредитель и генеральный директор ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал") и Сергей Попов (директор ООО "Славкалий").

Генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов отметил, что IPO на Московской бирже позволит донести историю роста компании до широкого круга инвесторов и в еще большей степени диверсифицировать структуру акционеров.

В 2020 году "Высочайший" произвел 272 тысячи унций золота, что на 4,8% больше, чем годом ранее. По итогам 2021 года компания ожидает общее производство 290-300 тысяч унций (9,0-9,3 тонны) золота. Чистая прибыль компании по МСФО за 2020 год увеличилась на 90% по сравнению с показателем предшествовавшего года и составила 137 млн долларов. Выручка компании за отчетный период составила 471 млн долларов, что на 41% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA составил 248 млн долларов, увечившись вдвое.

Чистый долг компании по состоянию на конец года составил 191 млн долларов против 202 млн по итогам 2019 года. Денежные средства и их эквиваленты при этом сократились до 28 млн долларов с 34 млн год назад.