МОСКВА, 30 июн — РИА Новости/Прайм. Объем вторичного размещения (SPO) крупнейшей российской золотодобывающей компании ПАО "Полюс" составил 879 миллионов долларов с учетом опциона переподписки или 799 миллионов долларов без учета последнего, говорится в сообщении компании.

Совет директоров "Полюса" определил цену размещения акций на уровне 66,5 доллара за бумагу, сообщила компания.

В рамках SPO размещается около 9% акций компании, отмечается в релизе. Таким образом, капитализация компании будет оценена в 8,882 миллиарда долларов с учетом инвестиций при полной эмиссии. В результате размещения доля акций, находящихся в свободном обращении, вырастет до 16,4% с 6,76%.

"Мы очень довольны уровнем поддержки и интереса, которые "Полюс" получил от инвестиционного сообщества…. В транзакции (размещении — ред.) поучаствовало более 100 инвестиционных фондов, включая одни из крупнейших на рынке", — приводятся в релизе слова финансового директора "Полюса" Павла Грачева.

Заявки инвесторов компания собирала с 15 по 29 июня. Продающими акционерами выступают подконтрольная Саиду Керимову Polyus Gold International Limited (PGIL, основной владелец компании с долей 91,73%) и Polyus Gold plc. Ожидается, что Polyus Gold использует полученный от продажи акций доход для выкупа акций дополнительного выпуска, которые затем будут переданы компании PGIL.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley — совместных букраннеров. PGIL предоставляет организаторам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг по цене размещения (до 10% от проданного в рамках предложения объема). "Полюс" намерен использовать привлеченные средства для выплаты части задолженности, финансирования производственной деятельности и проектов освоения месторождений, финансирования капитальных затрат и на другие общекорпоративные цели.

ИНВЕСТОРЫ

Большую часть акций золотодобывающей компании "Полюс" выкупили в рамках SPO долгосрочные инвесторы, рассказал РИА Новости Борис Квасов, директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

"Данная сделка пользовалась качественным спросом со стороны инвесторов. Большую часть составили долгосрочные инвесторы — на их долю пришлось почти 80% всех аллокаций, включая суверенные фонды, на которых пришлось чуть менее 10%", — сказал Квасов. По его словам, российские пенсионные фонды также приняли участие в сделке, их доля составила менее 1%. Был спрос и со стороны физических лиц, они приняли участие в биржевом транше, но их доля в общем объеме спроса незначительна.

"По результатам предложения более 80 институциональных инвесторов приобрели акции. На топ-10 аллокаций пришлось около 60% предложения", — отметил он.

На долю инвесторов из Великобритании пришлось около половины акций в рамках размещения. Российские инвесторы приобрели чуть более 10%, примерно столько же пришлось на инвесторов из континентальной Европы.

"Почти 20% акций выкупили инвесторы из Северной Америки, в том числе из Канады, которые не так часто смотрят на российские сделки на акционерных рынках. Инвесторы с Ближнего Востока приобрели менее 10% акций", — сказал он.

Консорциум международных инвесторов, сформированный Российским фондом прямых инвестиций совместно с ведущими суверенными фондами Ближнего Востока, также принял участие в SPO.

"В размещении акций ПАО "Полюс" приняли участие инвесторы из стран, включающих Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Бахрейн", — отметили в РФПИ.

"Мы рады объединить первоклассных инвесторов для того, чтобы обеспечить успешное размещение компании "Полюс". Консолидированный спрос отражает интерес международных инвесторов к качественным российским активам в горно-металлургической отрасли", — приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

По его словам, успех размещения демонстрирует, что российский рынок и механизм совместного инвестирования с РФПИ интересны ведущим суверенным фондам мира.

На открытии рынка акции компании снижались на 1,5%, но после перешли к росту. К 10.22 мск пятницы бумаги золотодобывающей компании росли на 0,8%, до 4065 рублей. Индекс ММВБ при этом повышался на 0,2%.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. В 2016 году "Полюс" увеличил выпуск золота на 12% — до 1,968 миллиона унций.