МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал", выступающие одними из организаторов SPO "Полюса", в рамках подготовки сделки оценивает стоимость золотодобывающей компании в диапазоне 10,1-13,1 млрд долларов, сообщили РИА Новостям источники в банковских кругах, знакомые с ходом подготовки сделки.

В частности, оценка от "Сбербанка КИБ" составляет 10,8-13,1 млрд долларов, "ВТБ Капитала" — 10,1-13,1 млрд долларов. Ранее в понедельник компания объявила о намерении в рамках SPO разместить 7% акций на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.

Ожидается, что в рамках сделки инвесторам будут предложены новые акции компании на 400 миллионов долларов, а также существующие ценные бумаги, включая глобальные депозитарные акции, которые будут допущены к обращению на Лондонской фондовой бирже. Продающими акционерами выступают подконтрольная Саиду Керимову Polyus Gold International (PGIL, основной владелец компании с долей 91,73%) и Polyus Gold plc.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley — совместные букраннеры. PGIL планирует предоставить организаторам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг по цене размещения (до 10% от проданного в рамках предложения объема).

"Полюс" намерен использовать привлеченные средства для выплаты части задолженности, финансирования производственной деятельности и проектов освоения месторождений, финансирования капитальных затрат и других общекорпоративных целей.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. В 2016 году "Полюс" увеличил выпуск золота на 12% — до 1,968 млн унций.