Книга заявок будет закрыта 10 апреля. Номинал одной бумаги составляет 1000 долларов.
Ориентир по ставке купона составляет 8,0% – 8,25% годовых. Купонный период – 30 дней. Расчеты по облигациям будут проводится в рублях по курсу ЦБ на дату операции. Предусмотрена оферта через 4 года.
Организаторами выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс. Со-организатор – Т-Банк.
“У эмитента высокий кредитный рейтинг — ruAAA, что говорит о сильной финансовой устойчивости и низком кредитном риске. При этом важно учитывать, что номинал привязан к доллару (USD), а расчёты проходят в рублях по курсу ЦБ — доходность во многом будет зависеть от валютной динамики”, - отметили аналитики СберИнвеcтиции.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.